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申万宏源:环保政策研究报告之十六:环保部长见面会解读 期待蓝天行动及各类提标 机制理顺重点领域加速推进


    3月17日,环保部部长李干杰答中外记者见面会就污染攻坚战具体措施、蓝天保卫战三年作战计划、环保督查、新环保法、水环境治理、绿色一带一路、中国出台洋垃圾进口的禁令、保护区生态环境破坏问题等问题进行详细回答。
    大气十条超额完成任务但仍然靠天吃饭,任重道远,将制定更严政策规划。气十条超目标完成任务,1)全国338个地级城市PM10平均浓度要下降10%(实际下降22.7%);2)京津冀作为第一大重点区域,PM2.5平均浓度要下降25%(实际下降39.6%);3)长三角区域PM2.5浓度要下降20%(实际下降34.3%);4)珠三角区域PM2.5平均浓度要下降15%(实际下降27.7%);5)北京市PM2.5要达到60微克/立方米左右的改善目标(实际达到达到了58微克/立方米)。停产限产尚未结束,两会前后仍爆发多轮雾霾,大气环境仍未摆脱靠天吃饭的局面,未来依然任重道远。根据李干杰部长此次发言,到2020年优良天数比例预计仍维持80%目标不变,但PM2.5预计下降18%,截止当前已完成15.8%,未来目标将提高。由于氮氧化物、硫氧化物粉尘均为PM2.5重要前体,PM2.5目标提升将整体带动氮氧化物及硫氧化物治理,我们预计今年非电行业提标草案有望落地。
    空间大,专项督查及联防联治有望加快推进水处理领域。根据城镇污水处理,十三五城镇污水处理总投资额预计为5644亿元,十一五及十二五污水处理实际总投资额均高于预算额,十三五环保定位三大攻坚战,地位提升,预计预算额实现度高,此外叠加十三五新增7000亿黑臭河治理,十三五水处理市场预计超过1.2万亿,复合增速高达24%。但由于水处理领域缺乏水专项督查,加上多部门管理,水治理碎片化,阻碍水治理推进,形成地方差异大,整体达标不容乐观的现状。本次讲话中,强调后期将预期进行水专项督查,并进行区域间联防联治,配合此前机构大部制改革,环保部将各部门下属与环保相关的职能集中到环保部下并形成新生态环保制度,为解决治理碎片化,联防联治打下基础。
    提升工业排放标准,加强水生态系统修复,利好工业水治理及黑臭河治理。一是工业园区,对重点行业企业进一步提高排放标准,实行限期达标(细分行业可见表5)。二是生活源方面,主要加快建设城乡污染处理设施进度。三是农村面源的污染防治和污染整治。首先是种植业要减少农药化肥使用量。另外规模化畜禽养殖和水产养殖水环境治理要做好。四是水生态系统的保护和修复。首先进一步加强湿地保护和修复。其次要将河流的生态基本流量的保障提到更重要的议事日程,(保障流量要限制超采,推进节水技术及中水回用)。
    总书记多次批示指示,长江经济带生态保护、绿色一带一路等重要关键领域萌发重大机遇,龙头有望夺标国家即重大示范项目工程,进军海外。总书记反复强调长江经济带一定要坚持生态优先。环保部未来将把长江经济带黑臭水体整治作为一个重点,会同财政部等相关部门,推动落实好长江经济带长江上下游地区的生态补偿机制。在绿色一带一路上,环保部编制发布《“一带一路”生态环境保护合作规划》,同时也积极推动一些行业企业签署相应的协议,建立相应的机制。预计龙头企业将更受益海外市场开拓,形成国家品牌。我国上市环保企业一带一路主要包括1)装备类津膜科技;2)环保工程:中工国际、启迪桑德、博世科、北控水务、博天环境等。其中北控水务、云南水务国际市场规模占优。
    投资建议:根据本次新闻发布会内容及机构改革理顺机制,我们认为将有利于1)大气提标,3年蓝天行动计划由治标到治本,扭转预期,提升大气治理景气度,利好清新环境、先河环保。2)工业水提标,执行水专项督查,联防联治,落实目标,利好工业水治理龙头万邦达,及服务下游客户种类多、设计咨询经验服务丰富的环境医院中金环境。3)推进长江经济带生态保护,绿色一带一路,政策春风浮动,利好龙头北控水务、启迪桑德、碧水源。股票开户哪个证券公司好

海通证券:保税科技(600794)液体化工仓储龙头 核心优势助力未来发展


    主营业务止跌回升,业绩复苏势头良好。保税科技主营业务是液体化工品的码头装卸和仓储物流业务,是全国最大的液体化工仓储物流服务商。2014 年公司业绩出现拐点,主要原因是仓储物流业务产能增长过快,同时大宗行业下滑致使业绩遭遇拖累。不过2016 年以来公司积极调整业务结构,大幅缩减亏损的化工品贸易业务。与此同时,随着大宗行情的回暖,公司的仓储物流业务也大幅好于去年,上半年实现仓储物流业务收入1.58 亿元,较去年同期增长14.5%,同时毛利润从7800 万元提高到1.02 亿元,增长30.4%,毛利率从60.7%提升至69.4%,已经接近2014 年70%左右的毛利率水平,公司业绩复苏势头良好。
    区位优势明显,核心竞争力保证高毛利。张家港保税区是全国唯一的内河港型保税区,该项先天性优势为保税科技发展水利运输提供了极大的便利性。同时,公司也可享受保税区内的税收和外汇管理的政策优势,有效降低公司营运成本。张家港还坐落着全国最大的液体化工品交易市场——江苏化工品交易中心。江苏化工品交易中心目前入驻率达到95%,入驻商家超过1000家,是中国最大的液体化工品集散基地。此外,码头优势也同样奠定了保税科技在仓储物流行业的龙头地位。公司在张家港保税区以及化工园内,共建成并投入营运的有9 个长江岸线码头,年吞吐量超过2000 万吨,区内已建成的液体储罐总容量250 万立方米,其中近100 万立方米具有保税仓储功能,产业集聚效应显着。
    推行员工持股计划,为未来发展布局。2015 年,保税科技推行员工持股计划,非公开发行人民币普通股2057.8 万,发行价格为6.71 元/股,目前股价依然倒挂,公司共募集资金总额1.38 亿。完成本次发行后,公司员工持股比例占据总股本的1.7%,公司控股股东与实际控制人维持原有情况不变。该项募集资金主要用于收购长江时代的固体仓储类资产。该项收购计划不仅解决了同业竞争的问题,还有助于发挥规模效应和协同效应,提升公司的固体仓储储能,进一步增强公司的盈利能力。
    盈利预测。预计公司2016-2018 年EPS 分别为0.05 元、0.09 元和0.13 元,参考行业平均估值,给予保税科技2017 年80 倍估值,目标价7.5 元,维持“买入”评级。
    风险提示。大宗商品价格下滑、乙二醇需求放缓、进口替代加快等。股票开户哪个证券公司好

华金证券:国防军工行业:鼓励军工资产注入 军民融合深度发展


    投资要点。
    鼓励军工企业上市或军工资产注入上市公司:国务院办公厅关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见,将进一步扩大军工开放,推动军工企业混合所有制改革,并鼓励符合条件的军工企业上市或将军工资产注入上市公司。
    随着2015年以来的军改渐入尾声,军民融合国家战略进入发展机遇期,军工企业资产证券化及科研院所改制将持续推进。军工科研院所改制有助于激发活力、促进创新、控制成本、加速军用技术民用化,更是实施股份制改革、实现军工资产证券化的基础。我国军工资产证券化率虽在近年有较大提升,但整体来看仍然较低,与欧美差距明显。目前民企在参与国防建设关键在找准切入口,通用航空等高端装备制造、北斗导航、雷达等国防信息化以及新材料等领域更易打开厢。
    多证融合,加大“放管服”改革力度:意见要求加大“放管服”改革力度,推进科学规范、安全高效的准入退出制度建设。健全武器装备科研生产准入退出动态调整机制,精简优化许可管理范围,减少许可项目数量,规范退出标准和流程。
    实行武器装备科研生产许可与武器装备承制单位资格两证联合审查,推进多证融合。并归确表示太空领域、网络空间领域及海洋领域是军民融合重点支撑领域。
    重点推荐:中直股份(600038):中航工业集团2013年将昌河航空、昌飞零部件、惠阳螺旋桨、天津直升机公司以及哈飞集团零部件相关资产注入,成为中航工业集团直升机板块的唯一上市平台。我国军民直升机市场空间广阔,需求巨大,公司作为唯一以直升机为主业的上市公司,将持续受益。公司目前的业务仅包括民用直升机总装和直升机零部件等业务,随着科研院所改制的落实和资产证券化的步伐加快,体外直升机资产有望注入:威海广泰(002111)较早进入军工市场,并设立专门军工事业部负责军工装备的研发、生产及销售。目前进入军方市场的主要有静变电源、电源车、探照灯车、撒布车灯、除雪车、消防车等,通过多年努力和培育,向多兵种扩展,装备于陆军、海军、空军、火箭军、陆航等各兵种。随着装甲防暴车,攀登突击车,装备运输车等7个型号9多款警用装备成功进入公安部装备采购目录,未来公司特种车辆在公安市场销售可期。重点关注:晨曦航空(300581):公司为国内稀缺的专注为军方提供产品和服务的纯民营企业,公司惯导产品在某些细分航空器上已有很高市占率并具有广泛影响力,航空发动机电子产品成长迅速,未来有望从核心部件到无人机总体实现军品品质和规莫的跨越。
    风险提示:政策落实低于预期、航空产业增速放缓、业务拓展不太预期、军品需求波动等。股票开户哪个证券公司好

信达证券:电子行业2018年第16周周报:8K热潮来临 显示面板高清化加速


    上周行情回顾:上周,费城半导体指数上涨0.79%,台湾电子指数上涨0.67%,申万电子指数上涨0.21%,在所有申万行业中,申万电子指数涨跌幅排名16。从细分板块来看,上周申万电子各主题板块上涨的有光学元件板块上涨3.50%,显示器件板块上涨了1.33%,电子系统组装板块上涨了1.31%,LED 板块上涨了0.26%,印制电路板板块上涨了0.21%。上周电子板块中,有99家公司上涨,9家公司持平,111家公司下跌。其中涨幅比较大的公司有智动力(+13.18%)、丹邦科技(+12.30%)、华体科技(+12.03%)、聚飞光电(+10.16%)、洁美科技(+9.90%)。
    本周行业观点:近期,高端专业显示器行业领导者NEC 推出了旗下全系列大屏显示器,包括C 系列-4K 标准工程显示器,V 系列-4K 专业工程显示器,P 系列-4K 旗舰工程显示器,显示器覆盖65英寸、75英寸、86英寸和98英寸等大尺寸。2018年以来,显示面板高清化突然加速,除4K 外,在今年举行的CES、AWE 展会上众多厂商也展示了自身对于8K技术的创新与布局。4K 的分辨率为4096X2160,8K 的分辨率为7680X4320,显示效果更加清晰、更有张力,其水平观看角度也达到了100度。早在2013年的CES 展会上,夏普就推出了8K 分辨率的电视机。目前,索尼、松下、三星、康佳等主流电视厂商都准备在2018年年底或2019年年初推出完整版的8K 旗舰电视。为了配合东京申办奥运会,日本更是提出2020年开始8K 数码广播。未来,随着4K、8K 片源的增加以及网络传输效率的提升,高清化显示面板的普及率将进一步提升。我们建议从两个角度对电子行业进行布局。一是,关注下游产业需求量大、成长性较好的细分板块,不断增长的需求将成为推进产业发展的稳定动力,例如光学元件、显示器件板块,具有较高的成长空间。二是,关注国家重点扶持的细分板块,例如半导体。
    重点推荐公司:紫光国芯:紫光国芯为IC 设计企业,主要产品包括智能芯片产品、特种集成电路产品和存储芯片产品。目前,公司的DRAM 存储器芯片已形成了较完整的系列,此外公司开发完成的NAND Flash 新产品也已开始了市场推广。随着国家集成电路产业政策的系统实施,存储芯片和内存模组系列产品在服务器、个人计算机及消费领域的应用快速增长,公司未来有望获得更好的业绩。
    风险因素:宏观经济增长不及预期;技术创新,新产品替代现有产品。
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天风证券:博威合金(601137)"新材料+新能源"双轮驱动 量价齐升预期渐强


    2016年公司实现了由“新材料”向“新材料+新能源”的迈进
    2016年度,公司完成重大资产重组及配套融资工作,旗下增加了国际新能源板块,主要产品由“新材料”进阶为“新材料+国际新能源”。2017年中报显示,“新材料+新能源”业务合计贡献营收98%、毛利96%,其中新能源业务贡献营收25%、毛利30%。
    研发驱动的有色合金领军企业,毛利率领跑行业
    公司定位为“研发驱动的高端有色合金材料领军企业”,是国内唯一的国际有色合金材料协会技术委员会委员、也是国内同行业发明专利最多的企业。目前公司前期投入研发的多种新材料产品目前已研发成熟,已申请多项发明专利,并已逐步进入产业化阶段。公司自主研发的高端合金材料附加值较高,销售价格较普通铜合金材料更高,使得公司毛利率显着高于国内同行业企业。
    光伏子公司康奈特扎根越南,优势明显
    康奈特在越南建立了现代化的生产基地,设备先进、自动化程度高,现已具备700MW的电池和组件一体化的生产能力。相比于中国大陆,越南拥有更低的人力、电力等方面的生产成本,税收政策上也较国内保持一定的竞争优势,抗风险能力较强。受“双反”调查的风险较低,同时在欧美设立销售公司,打通销售渠道。目前光伏业务订单状况良好,预计业绩将稳健增长。
    新产能为公司注入更强增长动力
    “新材料”、“国际新能源”产能扩张齐头并进:一是随着“板带二期”1.8万吨高端材料产能放量,新材料业务板块销量将显着增长,同时毛利率水平提升;二是2016年“光伏二期”产能建成后,公司已具备700MW光伏电池、组件年产能,这些产能将逐渐达产,贡献可观业绩。
    盈利预测与投资评级:我们测算公司2017-2019年归母净利润为2.91亿/3.63亿/5.24亿元,对应EPS分别为0.46/0.58/0.84元/股,对应现价PE分别为28/23/16x。考虑到公司是行业中毛利率水平较高的企业,同时新产能将为公司释放更优的业绩,我们给予目标价13.8元,对应2017年30倍PE,首次覆盖,给予增持评级。
    风险提示:光伏应用不及预期、新产能释放进度不及预期、产品价格下跌
    
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证券日报:工业机器人行业迎黄金发展期 两角度掘金概念股机会


  上周五,智能机器板块再度崛起,其板块整体涨幅达到1.72%,近五成个股实现上涨。
  个股方面,上周五,天通股份涨停,京山轻机(6.98%)、新元科技(5.54%)、歌尔股份(4.65%)、格力电器(4.41%)和拓邦股份(4.35%)等个股涨幅也均在4%以上。
  资金流向方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上周五,板块内共有50只概念股呈现大单资金净流入态势,合计大单资金净流入21.10亿元。其中,有17只个股大单资金净流入在1000万元以上,格力电器(102342.36万元)、天通股份(38057.83万元)、海康威视(14160.82万元)、歌尔股份(8032.08万元)、美的集团(7069.18万元)、英威腾(5869.91万元)和拓邦股份(5364.17万元)等7只个股吸金均超5000万元。
  事实上,智能机器行业上市公司业绩表现也同样突出,共有97家公司三季报净利润实现同比增长,占比近八成。其中,有30家公司三季报净利润同比翻番,工大高新(1539.04%)、蓝英装备(1375.64%)、赛象科技(1255.57%)、精准信息(599.78%)、田中精机(575.02%)、恒立液压(572.79%)、软控股份(340.36%)、哈工智能(257.2%)、智云股份(256.04%)、山河智能(231.52%)和英威腾(200.32%)等公司三季报净利润同比增幅居前。
  值得注意的是,截至昨日,共有53家智能机器行业上市公司已披露年报业绩预告,业绩预喜公司家数达到47家,占比88.68%。从预计净利润同比最大增幅来看,林州重机(252.52%)、英威腾(245%)、东方精工(240%)、山河智能(200%)、大族激光(135%)、巨轮智能(130%)、景兴纸业(119.55%)和泰尔股份(100%)等8家公司年报净利润同比增幅均有望在100%及以上,此外,茂硕电源、中兴通讯、达意隆、软控股份等4家公司年报业绩均有望实现扭亏为盈。
  对于智能机器行业未来发展趋势以及板块后市表现,太平洋证券认为,工业机器人产销两旺,行业迎来黄金发展期:根据国家统计局的数据,今年1月份-9月份工业机器人产量达到9.54万台,同比增长69.40%。从各大国产机器人厂商的销售情况来看,今年均实现了大幅的增长,埃斯顿预计全年销量将达到2000台,相比去年增幅达到100%。钱江机器人预计全年销量1000台以上,珞石机器人预计全年销量300台。需要指出的是,目前的销售水平是在纳博的RV减速器供不上货的情况下实现的,真实的需求还要好于目前的销量水平。
  个股选择方面,太平洋则表示,两角度掘金后市机会:1.智能制造是提升产品品质、实现制造业产业升级的重要途径,重点推荐快克股份、黄河旋风、拓斯达、诺力股份、精测电子、智云股份、晶盛机电和机器人等;2.核心零部件进口替代是实现产业升级的关键,重点推荐RV减速器厂商中大力德。股票开户哪个证券公司好

证券时报网:午间看盘:今日43只个股跨越牛熊分界线


    证券时报股市大数据新媒体"数据宝"统计,截至今日上午收盘,上证综指2839.83点,收于半年线之下,涨跌幅0.37%,A股总成交额为2193.73亿元。到目前为止今日有43只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有周大生、斯太尔、卫光生物等,乖离率分别为4.52%、4.33%、3.86%;通富微电、恒银金融、上汽集团等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    7月23日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002867周 大 生5.990.8931.1732.584.52
    000760斯 太 尔6.1813.244.284.474.33
    002880卫光生物8.569.9649.0950.993.86
    603278大业股份8.2311.9618.3619.063.84
    300531优 博 讯8.238.0315.6016.183.74
    300532今天国际5.142.9216.0316.573.39
    000768中航飞机6.401.0716.1416.633.04
    300474景 嘉 微5.775.9450.6152.082.90
    002631德尔未来9.004.538.949.202.86
    601229上海银行3.690.6810.6510.952.78
    002865钧达股份3.5220.7420.6821.202.51
    002376新 北 洋6.161.7415.6816.022.20
    000928中钢国际3.002.155.385.502.16
    603799华友钴业3.371.5575.4776.921.92
    300618寒锐钴业2.642.80157.05160.001.88
    600282南钢股份2.561.134.724.811.84
    002209达 意 隆1.571.288.899.041.68
    300349金卡智能3.150.9420.9721.311.63
    002258利尔化学3.490.7020.1320.451.60
    300424航新科技6.581.9223.6123.981.58
    300271华宇软件6.202.7117.9118.171.48
    002714牧原股份4.400.4727.1227.511.43
    603200上海洗霸1.582.4436.1436.651.40
    002396星网锐捷3.252.7621.2921.591.40
    600141兴发集团4.211.1012.6812.861.39
    000066中国长城2.831.997.527.621.32
    002125湘潭电化9.992.158.828.921.10
    300551古鳌科技10.021.9715.2415.370.82
    300627华测导航2.731.6523.9024.070.69
    000898鞍钢股份1.980.176.156.190.68
    300170汉得信息4.563.5215.0415.120.51
    300383光环新网3.622.4215.1015.170.44
    603789星光农机0.960.3612.5312.580.43
    300196长海股份2.871.2710.7110.750.40
    002383合众思壮5.502.8218.5518.620.38
    600761安徽合力8.621.659.429.450.37
    300087荃银高科0.670.1210.4210.450.25
    600917重庆燃气2.790.797.717.730.25
    300455康拓红外5.832.158.718.720.13
    600580卧龙电气1.630.598.088.090.07
    600104上汽集团0.860.0632.6632.680.06
    603106恒银金融5.5716.6020.6420.650.06
    002156通富微电2.041.1811.5111.510.03
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首创证券:IT行业周报:5g第三阶段测试结果公布 2020年实现规模商用可期


    本周核心观点:2018通信展期间,IMT-2020(5G)推进组正式公布了我国5G技术研发试验的第三阶段测试结果。参与第三阶段测试的主设备商除华为、爱立信、诺基亚贝尔、中兴之外,还有今年7月由大唐电信和烽火通信合并成立的中国信科集团,此外还有在今年二季度超越中兴成为全球第四大主设备商三星。NSA测试已基本完成,SA测试目前有序进行中。
    随着5G落地加速,我们认为2019年开始5G传输网络的规模投资将逐步开展。此前市场受贸易战和中兴事件影响,较为担心中国5G部署进程可能放缓,但从国家层面到运营商层面对于5G的态度均是在稳步推进,2019年实现5G预商用,2020年实现规模商用可期。
    为了满足5G网络高带宽需求,5G承载网络将应用大量高带宽高性能的光传输设备,我们认为传输设备领域在5G时代将最先受益。
    建议关注:烽火通信。
    上周市场回顾:9月24-28日,沪深300指数上涨0.99%,IT板块表现弱于大盘。电子(申万)指数下跌1.82%,计算机(中信)指数下跌1.66%,通信(申万)指数下跌1.27%,互联网传媒(申万)指数上涨0.11%。
    行业要闻:全球晶圆大厂持续扩产12英寸硅晶圆;中兴通讯:Ovum预测:2022年LTEFWA将占固定无线宽带市场40%以上份额;SK海力士韩国M15工厂落成未来冲刺NANDFlash市场
    风险提示:贸易战升级风险;产业发展不及预期风险;行业竞争风险;预留合适的安全边际
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中泰证券:机械设备行业:聚焦装备制造"核心资产" 三一、中车等 油价上涨关注海工装备风险释放 中集、振华


    核心组合:三一重工、徐工机械、中集集团、中国中车、金卡智能、晶盛机电、北方华创、中铁工业、天地科技、振华重工
    重点股池:天奇股份、艾迪精密、上海机电、华铁股份、康尼机电、先导智能、杰克股份、弘亚数控、郑煤机、科达洁能、中国船舶、恒立液压、安徽合力、长川科技、中鼎股份、柳工、大冷股份、运达科技、天沃科技、杰瑞股份、惠博普、海特高新、威海广泰、豪迈科技、中大力德核心观点:聚焦装备制造“核心资产”、新兴产业装备龙头!
    (1)聚焦装备制造业具全球竞争力的装备龙头。中国将“加快建设制造强国,加快发展先进制造业”。看好具全球竞争力装备龙头:中国中车、三一重工、徐工机械、中集集团、振华重工、中铁工业、晶盛机电、恒立液压等。
    (2)聚焦新兴装备:半导体装备、光伏装备、燃料电池相关装备、锂电设备、3C装备、智能装备等。看好晶盛机电、北方华创、长川股份、天奇股份、先导智能、杰克股份、弘亚数控等。
    (3)工程机械:2017年12月挖掘机销量大增103%,我们预计1月挖掘机销量增速将继续超150%;液压系统进口替代有望提速。中泰机械团队预计2018年挖机销量有望增长20-30%。参持续重点推荐龙头-三一重工(1月中泰金股,之前2017年5月、11月、12月金股)、徐工机械(2017年6、7月中泰金股)、恒立液压(核心零部件龙头)、艾迪精密等。
    (4)油气装备:原油价格创两年新高,海工装备风险逐步释放--重点推荐中集集团、振华重工。
    (5)智能装备:前10月工业机器人产量增长70%;看好核心零部件公司。推荐上海机电、天奇股份、金卡智能,关注中大力德。
    上周报告/交流:工程机械、晶盛机电、中铁工业、金卡智能、天地科技等
    【三一重工】挖掘机昆山工厂调研,看好2018年挖掘机的销售。
    【晶盛机电】中标中环股份光伏项目8.6亿大单。
    【中铁工业】2017年新签合同250亿,增长24%;2018年业绩向好。
    【金卡智能】与TCL国际签订740万美元海外合同;海外市场迎来重大突破。
    【天地科技】煤机龙头订单高增长,股权划转有望加快央企改革。
    【油气装备】原油价格创两年新高,海工装备风险逐步释放--重点推荐中集集团、振华重工。
    【工程机械】2018-2020年持续向上,持续推荐业龙头:三一重工、徐工机械、恒立液压、艾迪精密;看好安徽合力、柳工、中联重科等。【半导体装备】重点推荐晶盛机电、北方华创、长川科技,关注至纯股份。
    【集装箱/船舶海工】推荐中集集团、振华重工、中国船舶。
    【轨交装备】景气向上;推荐中国中车、中铁工业、华铁股份、康尼机电。
    【物联网智能表】行业龙头业绩快速增长,推荐金卡智能、新天科技。
    风险提示:周期性行业复苏持续性风险、传统行业转型低于预期。股票开户哪个证券公司好

安信证券:羚锐制药(600285)2017年半年报点评:业绩延续高增长态势 盈利能力获得持续提升


    点评:
    贴膏剂业务保持较快增长,毛利率进一步提升。上半年,公司贴膏剂实现收入5.9 亿元,同比增长22.5%,毛利率较往年同期提升1.4pp至74.32%,盈利能力获得持续提升。其中,我们预计核心产品通络祛痛膏实现收入约2.4 亿元,保持10%以上增速,壮骨麝香止痛膏实现收入约1.2 亿元,同比增长20%左右,保持良好增长态势。
    口服制剂业务不断加强销售力度,胶囊产品表现亮眼。主营口服制剂的信阳分公司继续加大诊所开发和连锁店服务营销两种销售模式的推广力度,积极补充营销人员加强营销团队,启动新开发省份诊所市场,上半年口服制剂业务实现收入1.8 亿元,同比增长32%。其中,胶囊产品表现亮眼,实现收入1.4 亿元,同比增长45.83%,毛利率提升5.72pp 至57.16%,我们预计主力产品培元通脑胶囊与参芪降糖胶囊均实现较高增长。片剂产品实现收入4004 万元,同比减少1.62%,我们判断主要与丹鹿通督片的市场销售策略调整有关,下半年有望重拾成长。
    期间费用控制良好,盈利能力获得进一步提升。公司整体毛利率较往年同期提升3.18pp 至70.4%,净利润率提升1.35pp 至16.36%,盈利能力获得进一步提升。上半年期间费用控制良好,管理费用率下降1.98pp 至8.56%,财务费用率降低0.14pp 至0.41%,由于公司加强销售力度,销售费用率较往年同期上升1.57pp 至42.35%。
    大健康业务扭亏为盈,新设医疗器械业务有望培育成新的业绩增长点。1)大健康事业部不断丰富销售模式与产品梯度,全力开拓市场,顺利完成省内大型商超的进场,与此同时开发多个线上店铺、旗舰店以及借助省内外食博会、茶文化节等大型活动大力宣传产品,线上线下销售齐发力,实现了扭亏为盈。2)上半年公司新设医疗器械事业部,目前顺利完成了组织机构整合、设备改造、产品投产等工作,对小羚羊小儿退热贴实施严格的质量管理,成功开发蒸汽热敷眼罩并投产上市,未来有望成为公司新的业绩增长点。
    投资建议:我们预计公司2017 年-2019 年的净利润分别为2.30 亿元、3.09 亿元、3.98 亿元,EPS 分别为0.39 元、0.52 元、0.67 元,对应当前股价的PE 分别为29X/21X/17X。公司为国内贴膏剂类龙头,营销改革后针对贴膏剂和口服制剂等不同产品线实行差异化营销策略并相互交叉促进,近年来业绩提速明显,与此同时公司账面现金流充沛,外延预期强烈。6 个月目标价14 元,给予买入-A 的投资评级。
    风险提示:产品基层拓展不达预期、销售执行力不足
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